2024年储能对决:大容量产品蜂拥而至,企业如何拉开差距?
原标题:2024年储能对决:大容量产品蜂拥而至,企业如何拉开差距?
导读:
月日网易游戏蛋仔派对知名地图创作者仟中酒发声称其原创地图因蓝在腾讯游戏元梦之星中遭抄袭已起诉将在月开庭近期两大游戏玩家之间的口水仗图为储能系统胡雅文摄年以来储能价格持续下行但储...
3月28日,网易游戏《蛋仔派对》知名UGC地图创作者仟中酒发声称,其原创地图《因蓝》在腾讯游戏《元梦之星》中遭抄袭,已起诉,将在5月开庭。近期,两大游戏玩家之间的口水仗
图为储能系统。胡雅文摄
2023年以来,储能价格持续下行,但储能技术和产品快速更新。今年春末夏初,各大企业扎堆发布了更大容量、电量和寿命更长的储能新品。
市场“内卷”之下,各大储能企业推陈出新的速度大大加快。同样是20尺集装箱的尺寸,电量从5兆瓦时、5.5兆瓦时变到6.9兆瓦时,电芯容量也从去年的280安时向300多安时甚至更高容量迭代。从行业看,几乎所有的头部企业都布局了300安时以上的产品,即使还未实现量产,也赶在2024年春天发布了新品消息。
在整个储能产业中,电芯是技术含量最高的一环。一方面,电量越来越大显示了企业的技术实力。另一方面,大容量的储能电芯提升了能量密度,可以为客户节省空间和成本,而安全、循环性能和投资成本正是储能的核心。
值得思考的是,在技术差距不大的情况下,企业又该如何面对产品同质化,它们之间还能拉开差距吗?
储能电芯容量大比拼
2023年,新型储能装机成效显著。中关村储能产业技术联盟数据显示,中国新增投运新型储能项目装机规模 21.5吉瓦/46.6吉瓦时,功率和能量规模同比增长均超150%;累计装机34.5吉瓦/74.5吉瓦时,同比增长18.2个百分点。使得新型储能提前两年达成了“十四五”规划的3000万千瓦(即30吉瓦)装机目标。
储能奔向规模化之际,不仅已有的规划产能远远超过现有需求,进入储能行业的企业也数不胜数。产能释放速度超越需求之下,伴随着招投标市场的激烈厮杀,储能上下游产品价格全线下跌。
面对价格战,企业加快了储能产品更新迭代的速度,新的大容量时代正在到来。
2020年,宁德时代(300750.SZ)推出了280安时大电芯产品,在50/100/200安时之上,开启了280安时的时代。其他企业紧随其后,在2021年或2022年推出了同等容量的产品。
2023年,280安时电芯和5兆瓦时储能系统还是主推产品。到了今年4月9日,宁德时代声势浩大地官宣了6.25兆瓦时、15000次循环和5年零衰减的量产储能系统。几天后,随着2024储能国际峰会暨展览会(ESIE2024)举办,各大企业纷纷发布了更“大”的新品,280安时和5兆瓦时似乎正在被取代。
简单来讲,储能系统的基础是单体电芯,经过一步步的连接组装,装配BMS(电池管理系统)、EMS(能量管理系统)和消防系统、冷却装置、电缆和通信线缆等配件,逐步变成电池模组、电池簇、电池包和电池舱(集装箱)。
当下,300安时以上、5兆瓦时以上的产品成为企业主推。鑫椤资讯高级研究员张金惠告诉《华夏时报》记者,宁德时代、亿纬锂能和比亚迪此轮推出的基本是500安时以上的电芯。
今年,比亚迪(002594.SZ)亮出6.432兆瓦时储能系统。亿纬锂能(300014.SZ)主打628安时储能电池、 5兆瓦时储能系统。瑞浦兰钧(00666.HK)展出345安时、5.51兆瓦时电池舱,并预告了6-6.9兆瓦时产品。海辰储能的大容量电芯达到了1130安时。鹏辉能源(300438.SZ)、国轩高科(002074.SZ)都主推314安时电芯和5兆瓦时20尺储能集装箱。相比去年行业首发的314安时电芯,中创新航(03931.HK)这次推出了寿命更长的314安时电芯和6.25兆瓦时储能集装箱。
这8家公司是2023年全球储能电池出货量排名前10的中国企业,去年共出货160吉瓦时,市占率合计达到87%。
产品差异化何在?
不难看出,“卷新品”成为了头部企业应对市场竞争的“解药”,也让更长寿命的大容量和大电量产品成为行业趋势。
大尺寸产品的优势也很明显。同样是标准的20尺集装箱,单体电芯越大和电量越大不仅意味着能量密度提升、节约土地面积,也能减少施工量并降低运维成本。这对于生产端和客户端来说都是降本增效的好事。鑫椤锂电高级研究员龙志强告诉记者,主要配置在电源侧的大储需要匹配光伏、风电机组的功率。目前,这些绿电机组的功率正在变得更大,所以大尺寸储能成为了一种趋势。
而随着行业发展,市场正变得既要价格低又要质量高。差异化的关键点可能还是电芯质量,背后是技术、BMS管理上的区别。张金惠表示,储能的核心是安全、循环性能和投资成本。2023年,欧盟科学院院士、中国科学技术大学教授孙金华曾公开表示,储能电站每年发生事故的概率在千分之六,火灾事故发生率还处在一个比较高的范围。
此外,储能产品宣传中动辄上万次的循环次数可能也仅处于实验室阶段,并未得到实际工况验证。ESIE2024期间,中创新航市场部总经理吴弢告诉记者,很多所谓的15000次循环其实需要严苛的条件,而一些产品并没有标出所需条件,以及最后的SOC(电池荷电状态,越低掉电越快)、SOH(电池健康状态)能保持多少,所以一些模拟出来的循环次数可能并不真实。“电池毕竟是个化学品,对材料体系的了解很重要,核心还是要对材料足够了解”。
而对于目前不能提供大容量电芯的储能电池企业来说,压力似乎更大了。龙志强告诉记者,对于储能系统集成商来讲,主要是电池舱结构设计方面的改变,难度不会很大。但是做大容量电芯的要求更高,难度更大,涉及到材料方面的改良和生产设备的改变。从280安时和314安时储能电芯的应用情况来看,出现不稳定等各种问题的不在少数,可能并不是所有的电芯企业都能做到大尺寸。就成本而言,性价比也是差异化的另一个方面,不过即使是预算更低,不选顶配产品的客户,也需要在安全和有效的转换效率上得到质量保证。
总的来说,储能电池仍是一个典型的技术密集型产业。过去一年,储能电芯价格下降过半,从0.9元/Wh降至0.4元/Wh以下,并且可能继续下降。在这种情况下,技术领先的强者恒强,用可观利润继续投入研发,产品获得时间验证并保持优势,而一味卷价格又保证不了质量的厂商或许逃不开被市场淘汰的命运。
责任编辑:李未来 主编:张豫宁
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